Cast: Donald Sutherland, Ellen Burstyn, Meg Mazursky, Glenna Sargent, Viola Spolin, Andre Philippe, Michael Lerner, Joan Delaney, Neil Burstyn, Leon Frederick, Carol O'Leary, Tox Drohar, Sophia Krischer, Gene Krischer, Marvin Walkenstein, Federico Fellini, Rosemary Edelman, Jeanne Moreau, Paul Mazursky, Moss Mabry
TRAMA
TRAMA: Alex Morrison, un regista americano, felicemente sposato e padre di due bambine, dopo il successo della sua "opera prima", è alla ricerca di spunti validi per il suo secondo film. Un produttore gli sottopone delle sceneggiature di film di sicura resa commerciale, ma egli prende tempo deciso a non farsi integrare nel sistema hollywoodiano. Personaggi, scene, temi prendono via via forma nella sbrigliata fantasia del regista, senza che egli riesca ad operare una scelta definitiva. Una scelta che sarà però condizionata anche dalla prospettiva dell'acquisto di una lussuosa villa con piscina alla quale il regista, pressato dalla moglie, dovrebbe sacrificare i suoi progetti, assoggettandosi ai programmi commerciali della produzione.