Cast: Willem Dafoe, Mary Elizabeth Mastrantonio, Mickey Rourke, Samuel L. Jackson, M. Emmet Walsh, James Rebhorn, Maura Tierney, Beth Grant, Alexander Nicksay, Fredrick Lopez, Miguel Sandoval, John Lafayette, Ken Thorley, Jack Kehler, Royce D. Applegate, Steve Cormier, Tom Conner, Lisa Cloud, William P. Bennet, Joy Bouton
TRAMA
TRAMA: Un uomo con la pistola in pugno ed una valigetta con cinquecentomila dollari viene trovato morto tra le rovine di Anasazi, nel deserto del New Mexico. Il vicesceriffo Ray Dolezal, tramite l'autopsia, risale ad un numero di telefono scritto su un foglietto ingerito dal defunto, tale Bob Menders. Con una successiva telefonata a questo numero Dolezal si trova coinvolto in una vicenda rocambolesca dove ad agenti dell'Fbi corrotti, guidati dall'agente di colore Greg Meeker, si contrappongono federali che li inquisiscono, e si imbatte sia in Gorman Lennox, un sedicente trafficante d'armi, sia in Lane Bodine, una seducente avventuriera, che ricava tangenti procurando incontri e finanziamenti ai vari faccendieri internazionali, nonchè nell'ex ragazza di Menders, Noreen. Nel corso dell'intricata vicenda Ray, che assume l'identità del morto per salire ai vertici del traffico d'armi e della corruzione, scopre che il marciume è molto più esteso di quanto non pensi. Gorman Lennox è in realtà della CIA, ma non esita a sopprimere cinicamente i due agenti dell'Fbi "puliti" che indagano sul caso. Greg fa spiare Ray per incastrarlo ed impadronirsi del denaro, ed uccide Noreen. Non resta a Ray, per liberarsi di Greg che cerca di impadronirsi del denaro contenuto nella valigetta, che mettere Meeker e Lennox l'uno contro l'altro: Greg uccide Gorman e fugge con la valigetta credendola piena di soldi anzichè di polvere di gesso. E così lo trovano le forze dell'ordine avvertite da Ray, che ha montato la trappola, e che, dopo aver detto addio a Lane, con la quale ha aperto una breve parentesi sentimentale, tornerà alla sua routine quotidiana.