Cast: Sidney Poitier, James Garner, Bibi Andersson, Dennis Weaver, Bill Travers, William Redfield, John Hoyt, John Crawford, John Hubbard, Ralph Nelson, Bill Hart, Eddie Little Sky
TRAMA
TRAMA: Jess Remsberg, in viaggio verso Fort Creel, interviene a favore di Ellen, inseguita da due indiani: la libera e la conduce dal marito Willard Grange, il mercante che fornisce il forte. Qui, giunto in compagnia della donna (che si dimostra non intenzionata a ricongiungersi con il marito) viene a sapere che la propria moglie è stata uccisa dallo stesso Willard Grange, e viene ingaggiato dai militari come guida insieme ad un negro domatore di cavalli. Si forma così una spedizione formata dai soldati, dai due civili e dai coniugi Willard, che si dirige ad un altro forte bisognoso di viveri. Ma gli Apache, scesi sul sentiero di guerra per rivendicazioni territoriali, non danno tregua alla carovana. Jess, che nel frattempo ha inseguito la nuovamente fuggitiva Ellen e l'ha ricondotta sana e salva insieme al bambino che ella ha avuto dal figlio del capo apache, si trova costretto ad allontanarsi in cerca di aiuto. Quando finalmente ritorna con numerosi rinforzi, gli uomini della carovana sono stati quasi tutti uccisi: solo Ellen e il bambino sono salvi mentre Willard Grange è stato orribilmente seviziato dagli indiani. Jess, mosso a pietà, offre a Grange la sua pistola con la quale questi si uccide.