TRAMA: Daniele Segre registra una "conversazione" tra Manoel de Oliveira e Agustina Bessa-Luís. I due, un importante cineasta e una scrittrice, hanno attraversato buona parte del Novecento fianco a fianco, e sono stati sempre amici e ottimi compagni di lavoro. Vicini nel gusto e nel sentire, benché de Oliveira sembri tanto austero nell'aspetto quanto Agustina sembri anticonvenzionale, i due fanno il riassunto del secolo appena trascorso, indugiando su fatti di cronaca e sui cambiamenti. La loro 'saudade' per il passato destinato a non tornare, si intreccia con il piacere di raccontare la vita.