TRAMA: Chouchou, un giovane maghrebino, sbarca clandestinamente a Parigi alla ricerca di suo nipote. Viene accolto da Padre Leon, che gli offre un posto dove dormire e gli trova un impiego, presso l'ambulatorio di una psicanalista, la dottoressa Nicole Milovavich, dove Chouchou riceve i pazienti e fa le pulizie. A Clichy Chouchou ritrova suo nipote, che nel frattempo è divenuto Vanessa e canta al cabaret L'Apocalypse. Lì Chouchou incontra molti amici e decide di travestirsi nel tempo libero, iniziando a lavorare la sera al cabaret come cameriera. Fa la conoscenza di Stanislas, un ottantenne cliente abituale, ed è il colpo di fulmine. Ma sfortunatamente un paziente della dottoressa Milovavitch, l'ispettore di polizia Gregoire, sa dell'arrivo clandestino di Chouchou in Francia e della sua doppia vita...