TRAMA: Spagna, 1518. Il giovane caballero Pedro De Vargas aiuta uno schiavo fuggiasco a mettersi in salvo, ma così facendo offende il suo padrone, il nobile Don Diego De Silva, membro influente dell'Inquisizione. Costretto a fuggire, Pedro arriva in America con l'amico Juan Garcia, il conquistador Fernando Cortez e la giovane Catana Perez. Arrivati nel Nuovo Mondo, Cortez decide di cambiare programmi e l'esplorazione si trasforma in conquista. Distratto dalle continue avventure e dall'amore per la giovane Catana, Pedro quasi dimentica che Don Diego è ancora sulle sue tracce per ottenere vendetta...