TRAMA: Marco, quarantanovesimo discendente del grande viaggiatore veneziano Marco Polo, riceve dal nonno l'incarico di riportare a Xanadù la metà di un medaglione d'oro, che il suo antenato ha avuto in consegna dal Kublay Khan. In compagnia del fido gabbiano Sandy, si mette in viaggio per mare, seguendo la Stella dell'Est. Fa naufragio, ma viene recuperato da una nave. Intanto a Xanadù, Drago Rosso, ministro reale, ha assunto i pieni poteri ed imprigionato la principessa Luna Splendente. Egli ha da tempo sguinzagliato i suoi emissari, guidati da un ferocissimo Condor per eliminare Marco Polo Junior. Questi però, con l'aiuto di un Guru indhu, dell'elefante reale Maja e di un aiutante della principessa, riesce ugualmente ad arrivare in città, superando pericoli di ogni genere. Il Drago Rosso viene ucciso. Il medaglione d'oro viene ricomposto e posto sul collo di Luna splendente, ora acclamata da tutto il popolo ritornato libero. Marco Paolo però non può abbandonarsi al dolce sogno di un amore fresco che è nato tra lui e la principessa: deve riprendere la via del mare, perché la leggenda del ritorno di un suo discendente possa eternarsi.
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