TRAMA: Dalle note di regia: "E' la storia di una grande cantante che perde la sua voce e diventa vagabonda, senza identità. Si tratta di un romanzo, The Dreamers di Isak Dinesen, combinato con un'altra storia, sempre della stessa autrice, Echoes. In quest'ultimo romanzo, Pellegrina, la protagonista, arriva in un villaggio, dopo aver vissuto una storia d'amore, non si sa quale, si sa solo che lei è invecchiata, e che la storia precedente era un'aspra storia d'amore. Lei arriva in questo sinistro piccolo villaggio di montagna, la notte cade, lei entra in una chiesa perché è il solo posto dove possa ripararsi dal maltempo, lei si inginocchia, e un coro di fanciulli intona un canto, e quando uno tra loro canta un assolo, lei riconosce la propria voce in quella di un ragazzo. Lei si ferma nel villaggio, gli dà delle lezioni, sapendo che fra tre anni il mondo riascolterà la sua voce. Egli è troppo giovane, ma è ugualmente una specie di rapporto molto erotico, e alla fine la rabbia del ragazzo si volgerà contro di lei. Lui le lancia delle pietre fino a che lei lascia il villaggio. Alla fine della storia, lei si ferma a un incrocio e si domanda: giro a sinistra o a destra?"
