TRAMA: Uno scrittore uruguayano, reduce da una delusione amorosa, si reca a Buenos Aires dove incontra Mercedes Arevalo, una donna ricca e di una certa età che intreccia con il protagonista una difficile storia amorosa che si concluderà infelicemente. Tre anni più tardi la storia diventerà la trama di un film in cui però la realtà subirà dei cambiamenti.