TRAMA: Il documentario è dedicato a uno dei maggiori esponenti della cultura underground americana, Harry Smith (1932-1991): alchimista, pittore, etnomusicologo, regista, collezionista estremeo, archivista dell'impossibile, sperimentatore spirituale di sostanze di vario genere, occultista e mago alternativo, è stato un punto di riferimento per personaggi come Allen Ginsberg e Bob Dylan.