Cast: Victor Garber, Calvin Green, Bruce Greenwood, Elias Koteas, Arsinée Khanjian, Mia Kirshner, Don McKellar, Sarah Polley
TRAMA
TRAMA: Thomas, bizzarro proprietario di un negozio di animali, dopo aver passato la dogana con delle strane uova nella cintura, divide la corsa in taxi con Francis, un esattore delle tasse, che gli regala due biglietti per l'opera Romeo e Giulietta di Prokofief. Francis trascorre le serate nel locale di spogliarelli "Exotica", affascinato dalle evoluzioni della giovane Christina, che ha con lui una complicità che ingelosisce l'animatore Eric, ex amante della donna, alle dipendenze di Zoe, la proprietaria del locale, in attesa di un figlio da Eric. Francis accompagna ogni sera a casa, dopo un misterioso turno di baby-sitter, Tracey, la figlia del fratello Harold, paralizzato da un incidente. Poi deve verificare, quale ufficiale tributario, le finanze di Thomas, che frattanto avvicina a teatro giovani gay, tra cui un agente doganale che gli sequestra le preziose uova introdotte clandestinamente. Francis, cacciato fuori dal locale da Eric perché su sua istigazione ha infranto le regole del locale toccando Christina, ci manda Thomas per interrogare la giovane: così questi scopre che la piccola figlia di Francis è stata assassinata misteriosamente due anni prima e che Christina era la baby-sitter della figlia di Francis, arrestato dapprima per l'assassinio della figlia e poi scagionato in quanto sospettava giustamente la moglie, perita nell'incidente che ha paralizzato Harols, di tradirlo con costui. Eric, che nel frattempo è stato licenziato per le sue stranezze, si fa incontro a Francis che è adirato con lui ed è intenzionato a sparargli. Francis venuto a conoscenza che è stato Eric a scoprire con Christina, in un prato, il cadavere della piccola figlia, lo abbraccia.