Cast: Ethel Waters, Eddie 'Rochester' Anderson, Lena Horne, Louis Armstrong, Rex Ingram, Kenneth Spencer, John William Sublett, Oscar Polk, Bill Bailey, Butterfly McQueen, Duke Ellington, Hall Johnson Choir, Duke Ellington Orchestra
TRAMA
TRAMA: Little Joe Jackson è un uomo dal passato poco onorevole. Giocatore accanito di dadi e amante delle risse e delle belle donne, una sera in un saloon viene ferito gravemente da un altro giocatore, Domino Johnson. Portato a casa, Little Joe oscilla tra la vita e la morte e sua moglie Petunia, disperata, continua a pregare, promettendo al Signore che convincerà suo marito a condurre una vita più morigerata. Mentre è tra la vita e la morte Joe fa un sogno: Lucifero è arrivato dall'inferno per trascinarlo via con sé, visti i suoi precedenti, ma a salvarlo arriva dal Paradiso un Generale che chiede e ottiene che sia dato a Joe un breve periodo di prova.