Cast: Grace Moore, Franchot Tone, Walter Connolly, Raymond Walburn, Elisabeth Risdon, Nana Bryant, Victor Jory, Frieda Inescort, Herman Bing, George Hassell, Thurston Hall, John Arthur, Sidney Bracey
TRAMA
TRAMA: La Granduchessa Sofia cerca di convincere suo figlio, l'imperatore Francesco Giuseppe, a sposare Elena, la figlia secondogenita dell'Arciduca Massimiliano di Baviera e di sua sorella Ludovica. Lei però è fidanzata con il colonnello Von Kempen ed è disperata al pensiero di dover rinunciare al suo grande amore. Suo padre, Massimiliano, conosce benissimo i sentimenti della figlia, ma non riesce a spuntarla contro sua moglie che, d'accordo con sua sorella, sta effettuando i preparativi per le nozze. Elisabeth, sorella minore di Elena, vivace e spregiudicata, decide di aiutare con ogni mezzo sua sorella. Fingendosi una sartina, si reca a Schombrunn e cerca di avvicinare Francesco Giuseppe per rivelargli il dramma che sta vivendo la sua futura sposa. L'incontro li coinvolge talmente tanto che Elisabeth non riesce a smettere di recitare la sua parte e Francesco Giuseppe giorno dopo giorno si innamora di lei. La corte asburgica è scossa da uno scandalo, ma...
