Cast: Robert Montgomery, Rosalind Russell, Dame May Whitty, Alan Marshal, Merle Tottenham, Kathleen Harrison, Eily Malyon, Matthew Boulton, Winifred Harris, E.E. Clive, Beryl Mercer
TRAMA
TRAMA: La signora Bramson, un'anziana e ricca signora, vive nella sua villa in mezzo al bosco, insieme a due governanti e a sua nipote Olivia, una ragazza ancora nubile e psicologicamente fragile. Dora, la cameriera, è stata sedotta da Danny, il fattorino di un grande albergo della zona e chiede alla sua padrona di aiutarla a convincere il ragazzo, riluttante, a sposarla. Per aiutare Dora, la signora Bramson assume Danny e il ragazzo inizia subito ad essere premuroso, conquistando giorno dopo giorno la sua benevolenza. Anche Olivia si sente attratta dal giovane, ma si sente confusa perché prova allo stesso tempo amore e orrore per Danny, come se dentro di sé sapesse che il ragazzo nasconde qualche segreto inconfessabile. Quando nel giardino della villa viene ritrovato il corpo decapitato di una donna, Olivia, mossa dai sospetti, fruga nella stanza di Danny e in una cappelliera trova la testa del cadavere. Benché sia convinta del fatto che Danny sia un assassino, Olivia sceglie di non denunciarlo, ma per lei da quel momento inizia un periodo fatto di ossessione e terrore. Angosciata, Olivia va in città a cercare l'avvocato Justin, un suo pretendente, in cerca di aiuto. Nel frattempo, poiché anche le due domestiche si sono assentate, Danny ne ha approfittato per derubare la signora Bramson, dopo averla soffocata. L'arrivo di Olivia in casa mette a repentaglio anche la sua vita. Justin arriverà in tempo?