TRAMA: Una nave scuola della marina imperiale russa fa scalo in un porto dell'oriente. Scesi a terra, i cadetti si sguinzagliano per la città, in cerca di avventure e di color locale. Tra loro c'è un marinaio, il giovane Rimsky Korsakoff, musicista, che il padre ha obbligato ad arruolarsi nella marina. In una taverna vede danzare una fanciulla, figlia di un nobile russo decaduto, e se ne innamora; per lei compone la musica del ballo Sheherazade, che un giorno renderà celebre il suo nome. Della fanciulla s'innamora anche un compagno di Rimsky-Korsakoff, figlio di un principe russo: tra i due giovani ha luogo un duello a colpi di frusta. Essi poi si riconciliano ed escogitano insieme uno stratagemma che permetta loro di riportare in patria la fanciulla, travestita da cadetto. Ma il comandante scopre le loro macchinazioni: egli impone a Rimsky-Korsakoff di rinunciare alla musica, finchè veste la divisa, mentre da parte sua, s'impegna a far giungere in patria la fanciulla. Passano gli anni: a Pietrogrado sta per andare in scena il ballo Sheherazade, che consacrerà definitivamente la fama di Rimsky-Korsakoff, che ha lasciato la marina per la musica. Protagonista del ballo sarà la fanciulla che ne è stata l'ispiratrice.
