Cast: John Ashley, Sandra Knight, Donald Murphy, Felix Locher, Sally Todd, John Zaremba, Wolfe Barzell, Harold Lloyd Jr., Robert Dix, Page Cavanaugh, Voltaire Perkins, George Barrows, Harry Wilson, Charlotte Portney, Bill Coontz
TRAMA
TRAMA: Carter Morton è un vecchio scienziato che vive con la nipote Trudy in una villetta dove ha sistemato il proprio laboratorio in cui effettua ricerche chimico-biologiche con l'aiuto di Oliver Frank, un giovane studioso nipote del celebre Frankenstein. All'insaputa di Carter, Frank compie ambigui esperimenti sulla genetica ed è tale il fanatismo con cui si dedica a queste ricerche che non esita ad uccidere per procurarsi materiale umano e a iniettare nel corpo dell'ignara Trudy il Digenerol, uno strano liquido che le altera la personalità trasformandola, di notte, in un mostro. Dopo aver ucciso Suzie, ex fidanzata dell'innamorato di Trudy, e raccolto così tutto il materiale necessario, Frank può dare vita al suo capolavoro: una mostruosa donna cui impone la propria volontà. Scoperto, il giovane scienziato fa credere che Trudy e lo zio siano vittime di allucinazioni e cerca di accelerare la morte del vecchio Carter, sottoponendo il suo spirito a violente emozioni. Nel frattempo, il mostro gira per la città spargendo ovunque il terrore ma Johnny, il fidanzato di Trudy, cercherà di distruggere Frank e la sua orribile creatura.
