Cast: Michael Dante, Leif Erickson, Arthur Hunnicut, Denver Pyle, Woody Strode, Elisha Cook Jr.
TRAMA
TRAMA: Consigliato dal suo amico Guthrie, un bianco che ha sposato una indiana, il leggendario Falco d'Inverno, figlio del capo di una tribù Cheyenne, si rivolge ai «visi pallidi» per ottenere da loro un rimedio contro il vaiolo. Incappa, però, in due malviventi, Gareth e Scobie, che per impadronirsi di certe pelli gli uccidono alcuni compagni. Falco d'Inverno reagisce prendendosi come ostaggi, da rilasciare in cambio delle medicine, la giovane Clay-Anne Finley e il suo fratellino Cotton, nipoti di un pastore. E' lo stesso Guthrie, con alcuni amici, a porsi allora all'inseguimento di Falco d'Inverno, per convincerlo a rilasciare gli ostaggi. Mentre Clay-Anne, che lo Cheyenne tratta con profondo rispetto, si sente attirata verso di lui, Guthrie apprende, durante la lunga marcia verso l'accampamento dell'indiano, che Gareth e Scobie gli hanno ammazzato la moglie. Rintracciatili, Guthrie uccide il primo e cattura il secondo. La punizione dei due criminali (Scobie viene abbandonato tra le nevi, senza viveri né cavallo), varrà a Guthrie la liberazione di Clay-Anne e di Cotton. La giovane, però, non tornerà fra i banchi, ma seguirà Falco d'Inverno diventando sua moglie.