Cast: Caitlin Clarke, Peter Eyre, John Hallam, Robert Kemp, Emrys James, Peter MacNicol, Yolande Palfrey, Ralph Richardson, Chloe Salaman, Albert Salmi, Ken Shorter, Jason White, Sydney Bromley, Ian McDiarmid
TRAMA
TRAMA: Un vecchio mago, ultimo depositario di tutti gli arcani segreti dell'universo, viene pregato da una ragazza di adoperare le sue magiche virtù per liberare il suo paese dall'incubo di un terribile drago, cui il pavido re Cassiodoro offre periodicamente in sacrificio una fanciulla estratta a sorte tra le vergini del villaggio, affinchè il mostro si astenga da ulteriori devastazioni. Il mago accetta, ma prima ancora di intraprendere la sua missione viene ucciso da una guardia del re. A raccogliere l'eredità del negromante è il suo giovane apprendista, che a parte la buona volontà non ottiene altro che insuccessi continui, causando anche involontariamente una devastante rappresaglia del mostro. Dopo che la stessa figlia del re, per anni esclusa dal padre dal sorteggio, diviene per propria voontà vittima del drago, il vecchio mago risorge dalle sue stesse ceneri e porta a termine la missione sacrificando la sua vita e portando via con sè, per sempre, i segreti della magia.