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 Genere: Drammatico
 Durata: 111 minuti
 Anno: 1977
 Regia: Vicente Aranda
 Cast: Rafaela Aparicio, Victoria Abril, Lou Castel, Monserrat Carulla, Maria Elias, Daniel Martin, Fernando Sancho, Bibiana Fernández
TRAMA: José Maria è un ragazzo 16enne ermafrodita. Quando il padre Juan, ex pugile con il nomignolo di "Bou", si sente dire dal preside della scuola che gli atteggiamenti femminei del figlio sono disdicevoli all'istituto e fonte di motteggi feroci da parte dei condiscepoli, fa di tutto per mascolinizzare la prole che, viceversa, si radicalizza nella vocazione da donna. José Maria, confortato dalla sorella Manuela, si nasconde a Barcellona, nella pensioncina di Pilar; quindi, fungendo da inserviente presso un parrucchiere per signora, fa amicizia con Bibi Andersen, che a sua volta, ermafrodita, si è sottoposta a un'operazione che l'ha reso donna. Mediante Bibi, José Maria diviene ballerina solista presso lo Starlet Club. Innamoratosi del direttore Durand, il ragazzo-ballerina fugge nuovamente quando lo stesso gli si dichiara indifferente. A questo punto Durand s'accorge che l'ambiguo personaggio lo ha conquistato; lo recupera e accontentandolo, lo porta a una clinica specializzata ove perderà la "cosina" che gli impediva di sentirsi pienamente donna.

 Vicente Aranda
 
 
 
 

 Rafaela Aparicio
 
 
 
 

 Victoria Abril
 
 
 
 

 Lou Castel
 
 
 
 

 Monserrat Carulla
 
 
 
 

 Maria Elias
 
 
 
 

 Daniel Martin
 
 
 
 

 Fernando Sancho
 
 
 
 

 Bibiana Fernández