Cast: Fred Astaire, James Franciscus, Barbara Eden, Jack Carter, Billy Barty, Parley Baer, Charlie Brill, James Almanzar
TRAMA
TRAMA: Lucky, un agente speciale, vuole incastrare il boss Solly Kramer e per farlo si lancia nel mondo delle scommese clandestine, facendo in modo di essere in debito con il malvivente di un'ingente somma di denaro. Per avere una copertura, intanto si fa assumere al circo Septimus dove lega sin da subito con il colwn e con la cavallerizza Justine. Inseguito dagli scagnozzi di Kramer, si imbatte in Daniel, un ex galeotto che vive in una roulotte insieme ai suoi cinque cani doberman, predicando i precetti di amore dettati dalla Bibbia. Lucky cerca di convincerlo a preparare un numero con i suoi animali per lo spettacolo e a partecipare alla rapina al circo. E' questa la trappola che sta preparando al suo rivale. Daniel sembra non accettare, ma c'è ancora spazio per i colpi di scena...