TRAMA: Secondo le leggende giapponesi, nessun essere umano può innamorarsi di un "tanuki", e neanche questa creatura magica, che vive nelle foreste e che ama travestirsi, può amare un essere umano. In un'epoca lontana una principessa "tanuki" proveniente dal Cathay, arriva nel Castello della Grazia, a far visita al principe Amechiyo e per rendere omaggio al padre di questi, appena morto. I due si innamorano all'istante l'uno dell'altra, ma molti ostacoli si frappongono fra loro. Solo la Montagna Sacra di Kairasu conosce il loro futuro e sa quale sarà il destino del loro amore...
